Шёл 1964 год. Знаменитый джазовый клуб в Нью-Йорке, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на переустройство. Тони нужно было как-то прожить ближайшие недель восемь, и он искал любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли, известный в определённых кругах музыкант, готовился к непростому путешествию. Он был чернокожим виртуозом, выступавшим со сложными классическими произведениями перед изысканной публикой. Теперь же ему предстояло турне по южным штатам Америки — местам, где законы и обычаи разделяли людей по цвету кожи. Ему требовался не просто шофёр, а человек, который мог бы быть за рулём, присматривать за вещами и, при необходимости, уладить неприятности.
Их пути пересеклись. Ширли нанял Тони. Они были полными противоположностями: один — утончённый, сдержанный, другой — прямой, привыкший решать вопросы кулаками. Два месяца в машине, полной неожиданных остановок и встреч, стали для них обоих путешествием, которое перевернуло всё с ног на голову. Они отправились в дорогу почти чужими, а вернулись... иными. Эта поездка навсегда оставила след в судьбе каждого.
