В канун праздника девятилетний Ваня, живущий в Кирове, узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик, недолго думая, собирается в путь — он твёрдо намерен добраться до Великого Устюга. Там он хочет лично встретиться с Дедом Морозом и попросить его о самом важном чуде. Дорога оказывается нелёгкой: Ваню ждут новые знакомства, нежданные препятствия и серьёзные испытания. Тем временем мать с отцом, обнаружив исчезновение сына, бросаются его искать. Успеют ли они найти мальчика и понять друг друга до боя новогодних курантов?